Alaska, 1929: Emily hat sich mittlerweile einen Namen gemacht - als fliegende Tierärztin kann sie mit ihrem Buschflugzeug auch in abgelegener Wildnis landen. Im wilden Alaska mit seiner spektakulären Natur fühlt sie sich am wohlsten. Doch über ihr brauen sich dunkle Wolken zusammen. Caroline, die hinterhältige Hexe mit den schwarzen Locken, kehrt aus dem Gefängnis zurück und droht, sie und ihren Freund Mike zu vernichten. Sogar den Bürgermeister hat sie diesmal auf ihre Seite gebracht. Die ersten Anschläge kann Emily abwehren, doch dann wird Mike zu seinen kranken Eltern nach Montana gerufen, und sie ist plötzlich ganz allein. Während ihre Lage immer bedrohlicher wird, muss sie im fernen Sibirien notlanden. Nun kann sie nur noch ein Wunder retten. Verzweifelt hofft sie darauf, dass Mike rechtzeitig zurückkehrt. Und dass Scars, der mürrische Geisterwolf, ihr auch diesmal beistehen kann.

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Personen: Ross, Christopher