Der Hobbit Bilbo Beutlin, der Zauberer Gandalf und die 13 Zwerge setzen unter Führung von Thorin Eichenschild ihre Reise fort, um das Zwergenreich Erebor zurückzuerobern. Auf ihrem Weg begegnen sie den Hautwechsler Beorn, gigantische Spinnen im Düsterwald; den von Legolas, Tauriel und König Thranduil angeführten Waldelben; und dem mysteriösen Bard, der sie heimlich nach Seestadt bringt. Als sie schließlich den Einsamen Berg erreichen, müssen sie sich der größten Gefahr stellen - dem Drachen Smaug.

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Personen: Jackson, Peter Martin Freeman, Benedict Cumberbatch, Orlando Bloom

Schlagwörter: Hobbit