Schäfchen Timmy hat einen neuen Zauberstab. Als der Farmer die Schafe ärgert, verwandelt Timmy ihn zur Überraschung aller in ein rothaariges Schaf mit Gummistiefeln. Nun ist ihr Chef plötzlich einer von ihnen und geht allen schrecklich auf die Nerven. Aber wie lässt er sich zurückverwandeln? Auch in fünf weiteren Folgen sorgen Shaun und seine Freunde wieder einmal für jede Menge Wirbel auf der Weide. So versuchen sie u.a. Hund Bitzer von seinem Jagdinstinkt zu heilen und den Schweinen Benehmen beizubringen. Ob das wohl gut geht?
Episoden:
1. Hokus, Pokus, Mäh!
2. Babysitter Bitzer
3. Schwein bleibt Schwein
4. Der Briefträgerschreck
5. Drachenalarm
6. Die neue Trillerpfeife

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Personen: John Sparkes, Justin Fletcher, Kate Harbour, Richard Webber, Jo Allen

Schlagwörter: Animationsfilm