Die Geschichte handelt von der jungen Südfranzösin Julie, die in ihrer Kindheit traumatische Erfahrungen machen mußte. Um dem Elternhaus zu entkommen stürzte sie sich in eine unglückliche Ehe. Doch die furchtbare Vergangenheit ihrer Mädchenjahre verfolgt sie wie ein Schatten, den sie nicht abschütteln kann. Als Julie sich endlich von ihrer Freundin Franca zu einer zweiwöchigen Japanreise überrreden läßt, wird die Begegnung mit der fremden Kultur zu einer Offenbarung. Bei einem Theaterbesuch trifft sie auf den japanischen Regisseur Ken, für den sie von Anfang an starke Gefühle empfindet. Ken, Trommler, Heiler und Schamane, wird Julies erster richtiger Liebhaber. Durch die Macht der Liebe versuchen sie gemeinsam ihre schreckliche Vergangenheit zu bewältigen. Die brausende Millionsenstadt Tokio, die farbenfrohen Feste auf der Insel Sado, die Begegnung mit Heiligtümern und verschwiegenen Landhotels, die Herzschläge der großen Trommel - das alles bildet ein prächtiges Kolorit für eine bewegende Liebesgeschichte, deren exotischer Magie sich niemand entziehen kann.

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Personen: Cesco, Federica de