Dave tritt in eine New Yorker Kung-Fu-Schule ein, um nicht länger von Jugendgangs belästigt zu werden. Als er und sein Freund Scott bei einem Überfall in Chinatown helfend eingreifen, kommt er den Triaden in die Quere. Kurz darauf wird Scott entführt und Dave macht sich zur Rettung seines Kung-Fu-Bruders auf. Doch sind die skrupellosen Drachensöhne nicht eine Nummer zu groß für Dave?

Personen: Millard, Cliff