Der sanftmütige Frank besitzt eine Gabe: Er kann spüren, welche Musik die Menschen brauchen, um glücklich zu sein. Nachbarn und Freunde treffen sich gern in seinem Plattenladen. Eines Tages steht eine rätselhafte Frau vor seinem Schaufenster. Bei ihr scheint seine Gabe nicht zu funktionieren.

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Personen: Joyce, Rachel