Der elfjährige Ilyas verlässt aus Not sein bitterarmes Zuhause an der ostafrikanischen Küste und wird von einem Soldaten der deutschen Kolonialtruppen zwangsrekrutiert. Jahre später kehrt er in sein Dorf zurück, doch seine Eltern sind tot. Ilyas macht sich auf die Suche nach seiner kleinen Schwester Afiya, die bei Verwandten untergekommen ist. Dort wird sie wie eine Sklavin gehalten und niemand sieht ihre Talente. Auch ein anderer junger Mann kehrt nach Hause zurück: Hamza war von seinen Eltern als Kind verkauft worden und hatte sich freiwillig den deutschen Truppen angeschlossen. Mit nichts als den Kleidern am Leib sucht er nun Arbeit und Sicherheit - und findet die Liebe der klugen Afiya. Während das Schicksal die drei jungen Menschen zusammenführt, während sie leben, sich verlieben und versuchen, das Vergangene zu vergessen, rückt aus Europa der nächste Weltkrieg bedrohlich näher.

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Personen: Gurnah, Abdulrazak Bonné, Eva