Von einer Italienreise bringt die Violinistin Julia Andsell als Souvenir ein altes Notenbuch mit nach Hause. Es enthält eine handgeschriebene Walzerkomposition. Das schwierige Stück fasziniert Julia sehr, doch wenn sie dieses Stück spielt , geschehen seltsame Dinge. Besobders ihre kleine 3jährige Tochter verändert in beunruhigender weise ihr Wesen. Weil ihr keiner glaubt, reist Julia heimlich nach Italien, um nach der Herkunft der mysteriösen Komposition zu suchen.....
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