Arielle, die nun als Mensch mit ihrem Prinz Eric lebt, hat mittlerweile eine Tochter, die auf den Namen Melody hört. Melody könnte eigentlich zufrieden sein, aber das Meer zieht sie magisch an. Sie will gern eine Meerjungfrau sein und springt eines Tages ins Meer, um ihr Vorhaben zu verwirklichen. Die böse Meerhexe Morgana spielt ihr Freundschaft vor und verwandelt Melody in eine Meerjungfrau. Doch dann zeigt sich, das Morgana Melody im Kampf gegen König Triton benutzen will. Als Arielle das bemerkt, verwandelt auch sie sich zurück in eine Meerjungfrau und so können sie und ihre Tochter Morganas Pläne durchkreuzen...

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