Jaffa, April 1948. Der siebenjährige Salim Al-Ismaeli freut sich darauf, die ersten Früchte des Orangenbaums zu ernten, der zu seiner Geburt gepflanzt wurde. Doch der Krieg bricht aus und treibt die ganze Familie in die Flucht. Von nun an hat Salim nur noch einen Traum: Eines Tages zu seinem Baum zurückzukehren.
Zur selben Zeit wächst Judith in England auf und sehnt sich danach, irgendwann ein glückliches Leben führen zu dürfen.
Als Salim und Judith sich im London der Sechzigerjahre begegnen, nimmt das Schicksal seinen Lauf und stellt ihre Liebe auf eine harte Probe...

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Personen: Hajaj, Claire