Was ist das für eine Hexe, die nicht einmal richtig zaubern kann? Richtig: Eine lausige Hexe! Bereits die Ankunft von Mildred Hoppelt an Frau Grausteins Hexenakademie ist alles andere als glanzvoll: Zuerst verspätet sie sich, dann gerät ihr Flug mit dem Hexenbesen über das Schultor zum Desaster. Ohnehin wird Mildred beim Besenritt stets schwindlig, ihre Zaubersprüche gehen meistens daneben, und noch nicht einmal Mildreds Katze Tapsi ist hexenvorschriftsmäßig schwarz. Bei manchen Schikanen der überaus strengen Hexenlehrerin Frau Harschmann würde Mildred die ehrwürdigen Mauern des Hexeninternats am liebsten wieder verlassen. Doch zum Glück stehen ihr ja ihre Freundinnen bei, mit denen sie sich irgendwie durch den magischen Alltag hext.

Professor Shakeshaft geht es nicht besonders gut. Der ältere Herr ist müde, abgespannt und leidet unter Schwindelanfällen. Aber wie alt ist Professor Shakeshaft eigentlich? Mildred macht sich große Sorgen um ihren Lehrer und eines Nachts schleicht sie ihm unbemerkt hinterher in ein bisher unbekanntes Arbeitszimmer im Keller des Colleges. Dort erzählt Shaky ihr von seiner großen Liebe, die er vor 600 Jahren enttäuscht hat. Seitdem wünscht er sich nichts sehnlicher, als eine Reise durch die Zeit machen zu können, um seine geliebte Alison noch ein Mal zu sehen. Mildred beschließt, dem alten Mann zu helfen und gemeinsam machen sie sich schließlich auf ins Jahr 1452!

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