In einer kleinen Stadt in Kentucky haben sich fünf Außenseiter gefunden: Opal, eine 80jährige, die in einem Sex-Pistols-T-Shirt und in Cowboystiefeln herumläuft; Aurora, eine wunderschöne Frau im Rollstuhl; Ray, ein junger Iraker auf der Suche nach dem Amerikaner, den er im 1. Golfkrieg verwundet hat; Ember, ein frühreifes kleines Mädchen und Luster, ein extrem wortgewandter Afroamerikaner, der ständig auf Drogen zu sein scheint, tatsächlich aber völlig nüchtern durchs Leben geht. Musik ist ihre Leidenschaft, und zusammen gründen sie eine Band - THE FREAKS. Der Name sagt alles.

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Personen: Goebel, Joey Hagen, Cosma Shiva Liefers, Jan Josef Roche, Charlotte Trantow, Cordula Zaimoglu, Feridun