Eigentlich müsste Lulu Baker rundum glücklich sein. Varaminta le Bone stürzt sich mittlerweile lieber auf ihre Fernsehkarriere, als Lulu und ihrem Zauberkochbuch hinterherzujagen. In der Schule kann sie mithilfe ihrer magischen Rezepte endlich die gefürchtetste Zicke der Klasse in Schach halten. Und dann zieht sogar Aileen, Lulus australische Lieblingshaushälterin, bei ihnen ein. Alles scheint perfekt! Aber warum verspürt Lulu trotzdem so ein komisches Ziehen im Bauch, sobald sie ein Foto von Varaminta sieht? Und wer sind diese geheimnisvollen Männer in schwarzen Overalls, die Lulu überallhin verfolgen?
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