Ivanhoe ist König Richard Löwenherz treu ergeben. Der König wird vom österreichischen Kaiser gefangen gehalten. Ivanhoe versucht den König zu retten, doch dessen Bruder Prinz John hat andere Pläne.

Ein Sarazene überfällt Prinz Johns Steuereintreiber. Ivanhoe kommt dahinter, dass eine junge Frau unter der Rüstung steckt. Als Rowena Ivanhoe zusammen mit der hübschen Sarazenin sieht, wird sie eifersüchtig.

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Schlagwörter: Animation