Annabell Schön ist sieben Jahre alt. Mit Mama Pauline ist sie in den Sommerferien in eine neue Wohnung in eine andere Stadt gezogen. Bevor sie in der neuen Schule das dritte Schuljahr beginnt, hat sie noch zwei Wochen Ferien. In dieser Zeit lernt sie ihre neue Umgebung kennen und staunt, was hier alles für seltsame Dinge geschehen. Sie trifft einen Kater, der plötzlich reden kann, eine alte Gartenlaube verwandelt sich auf mysteriöse Weise in ein zauberhaftes Schloss und eine Oma wird zur unternehmungslustigen Forscherin. Als dann noch ein alter Hausboden zu einer wahren Fundgrube wird und seine Geheimnisse preis gibt, befindet sich Annabell auch schon mitten in ihrem ersten großen Abenteuer.

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Personen: Augner, Karin