Jim Knopf, sein Freund Lukas der Lokomotivführer u. die Dampflok Emma ziehen von der kleinen Insel Lummerland hinaus in die Welt. Ihre Reise führt sie in das Reich des Kaisers v. Mandala u. auf die abenteuerliche Such nach seiner entführten Tocher Li Si. Gemeinsam wagen sich die drei in die Stadt der Drachen, um die Prinzessin zu befrei- en u. das geheimnisvolle Rätsel um Jim Knopfs Herkunft zu lösen.

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