In der unterirdischen Stadt Cavernaerschaffen die Meister ihrer Zunftunvergleichliche Dinge: Weine, dieErinnerungen auslöschen, Käse,die Halluzinationen hervorrufen,und Parfüms, die ihren Träger fürandere vertrauenswürdig machen.Die Leute im oberirdischen Cavernasind gewöhnlicher, bis auf eines: ihreGesichter sind leer und reglos wiefrischer Schnee. Nur die Mienenschmiedekönnen vermitteln, wie man ein Gefühlzeigt (oder vorspiegelt). In den strenggehüteten Käse-Tunneln dieser miss-trauischen Welt lebt Neverfell. Ihr hintereiner Maske verborgenes Gesicht machtsie gefährlich, und ewig wird es nichtverborgen bleiben.

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Personen: Hardinge, Frances