Heidi ist trotz ihrer Freundschaft mit Clara sehr unglücklich in Frankfurt: Fräulein Rottenmeier ist entsetzt über Heidi, die mit ihrem Verhalten ständig gegen die Regeln verstößt. Die gestrenge Hausdame findet immer wieder einen Grund, sich über Heidi aufzuregen. Nach Herrn Sesemanns Abreise kommt Claras Großmutter zu Besuch. Die Großmutter, die Heidi schnell in ihr Herz schließt, steckt voller Ideen und schafft es sogar, dass Heidi ihr Heimweh nach den Bergen vergisst. Gemeinsam unternehmen die drei ein Picknick im Wald. Doch die Freude ist nur von kurzer Dauer: Als die Großmutter wieder abreist, wird Heidis Heimweh schlimmer als zuvor. Zu Claras großem Kummer schickt Herr Sesemann Heidi schließlich heim in ihre geliebten Berge, wo sie wieder mit dem Großvater, Peter und den Ziegen vereint ist. Als der Winter kommt, ziehen Heidi und der Alm-Öhi hinunter ins Dörfli, wo Heidi zusammen mit Peter zur Schule geht. Im Frühling kehren sie zurück auf die Alm und endlich darf auch Clara sie besuchen kommen. Aber wird sie sich im Rollstuhl zurecht kommen? Für Clara ist das Leben in den Bergen zunächst sehr beschwerlich, zumal Fräulein Rottenmeier sie beständig maßregelt. Eine Kuh und vor allem die Großmutter, die Clara auf der Alm besucht, bewirken schließlich ein wahres Wunder.

Altersempfehlung: ab 4 Jahren.

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Interessenkreis: Zeichentrickfilm