An Deck eines Schiffes auf dem Weg nach New York sitzt Gustav Mahler. Er ist berühmt, der größte Musiker der Welt, doch sein Körper schmerzt. Er denkt an die letzten Jahre, die Sommer in den Bergen, den tod seiner Tochter Maria, an Anna, die andere Tochter und an Alma, die Liebe seines Lebens. Es ist seine letzte Reise

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Personen: Seethaler, Robert