Unsere drei kleinen Freunde Pipì, Pupù und Rosemary reisen auf der Suche nach Mapà durch die ganze Welt. Pipì ist ein lustiger Waschbär, Pupù ein fröhlicher kleiner Vogel und Rosemary ein sehr sensibles Kaninchen.

Pipì, Pupù und Rosmary bereiten sich darauf vor, Silvester zu feiern. Nachdem sie eine schöne Ebene gefunden haben, von der aus man die Sterne sehen kann, beginnen sie, das Essen vorzubereiten und den Tisch zu decken. Kaum haben sie mit dem Essen begonnen, gesellt sich ein Pelikan zu ihnen und sie laden ihn an ihren Tisch ein. Das ist Musik in den Ohren des großen Vogels, und schneller als sie "heiße Linsensuppe" sagen können, hat er alle restlichen Linsen aus dem Topf verschlungen.

Der Erzähler, der ebenfalls zur Party eingeladen ist, fragt unsere Freunde, ob sie ein Feuerwerk veranstalten wollen, und sie erklären, dass sie dieses Jahr kein Feuer haben und deshalb nur die Geräuscheffekte machen wollen: Rosmary wird die Trillerpfeifen machen, Pipì die Explosion und Pupù das Katharinenrad.

Da sie keine Uhr haben, strecken sich unsere drei Freunde in Begleitung des Pelikans und einiger singender Kröten unter dem Baum aus, in dem ein Kuckuck wohnt, der um Mitternacht aus seinem Nest kommt und zwölf "Kuckucke" von sich gibt, ganz so, als wäre es eine Kuckucksuhr.

Dann kann das Fest beginnen: Pipì, Pupù und Rosmary lassen ihr Feuerwerk erklingen, stoßen mit dem Pelikan, den singenden Kröten und dem Erzähler an, und alle Vögel des Waldes sorgen für prächtige optische Effekte am Mitternachtshimmel.

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