Unsere drei kleinen Freunde Pipì, Pupù und Rosemary reisen auf der Suche nach Mapà durch die ganze Welt. Pipì ist ein lustiger Waschbär, Pupù ein fröhlicher kleiner Vogel und Rosemary ein sehr sensibles Kaninchen.

Pipì, Pupù und Rosmary sind am Verhungern und beschließen, zum Mittagessen einzukehren. Da sie aber kein richtiges Essen dabei haben, zaubern die drei mit ihrer Fantasie ein wunderbares Mittagessen aus Brot und Würstchen. Nachdem sie so "gegessen" haben, legen sie sich auf den Rücken und bewundern die Adler, die über ihnen schweben. Das bringt Pipì auf die Idee, einen Drachen zu bauen, mit dem Pupù am Himmel nach Mapà suchen kann.

Als Pupù endlich zwischen den Adlern fliegt, zieht ein Sturm auf, aber seine beiden Freunde, die am Boden auf ihn warten, wissen nichts davon. Als Pipì und Rosmary seinen zerbrochenen Drachen finden, der auf den Boden gestürzt ist, denken sie, sie hätten ihren kleinen Freund für immer verloren. In Wirklichkeit ist Pupù von einem der Adler gerettet worden, der ihn sicher auf den Boden zurückbringt und dem Trio außerdem die Richtung zeigt, in die er Mapà hat abfliegen sehen.

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