Jaffa, 1932: Als ihre Mutter von Soldaten erschossen wird, muss Sarah aus ihrer Heimat fliehen. Sie landet im Hafen von Jaffa, der blühenden Stadt der Orangenhaine in Palästina. Hier begegnet sie dem jungen Arzt Yussef. Sofort fühlen sich die beiden zueinander hingezogen. Doch die verbotene Liebe zwischen einer Jüdin und einem Moslem führt zu einer Tragödie.
USA, 1995: Die Jüdin Rebekah trifft den Studenten Amir, einen Flüchtling aus Palästina. Obwohl so viel zwischen ihnen steht, verlieben sie sich. Kann ihre Liebe stärker sein als Politik, Religion und Hass - und der Druck ihrer Familien? Und was hat Sarahs und Yussefs Geschichte mit ihnen zu tun?

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Personen: Cohen Corasanti, Michelle