Das neue Schuljahr auf der Clearwater High beginnt. voller Begeisterung stürzt Carag sich in die ersten Lernexpeditionen mit seien Freunden. Doch nicht jeder ist glücklich über die Aktivitäten des jungen Puma- Wandlers. Sein ehemaliger Mentor Andrew Milling hat Rache geschworen und plötzlich fühlt Carag sich auf Schritt und Tritt beobachtet. Ob es auf dem Internat für Gestaltwandler etwa Spione gibt? Als sich die Lage sich immer mehr zuspitzt, bekommt Carag unerwartet Hilfe....
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