Nach tagelangem Unwetter droht der gewaltige Mississippi über seine Ufer zu treten und alles auf seinem Weg zu verschlingen. Kurz vor der nahenden Katastrophe erreichen die beiden Prohibitionsagenten Ted Ingersoll und Ham Johnson auf der Suche nach zwei vermissten Ermittlern die kleine Ortschaft Hobnob. Sie stoßen auf den Schauplatz eines Verbrechens und finden inmitten des Chaos ein verzweifelt schreiendes Baby. Ingersoll will es nicht zurücklassen und findet bei einer jungen Frau aus dem Ort eine Bleibe für das Kind. Er ahnt nicht, dass diese Begegnung nicht nur sein Leben für immer verändern wird.

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Personen: Fennelly, Beth Ann Franklin, Tom