Pumajunge Carag kann es kaum erwarten, ins geheime Gestaltwandler-Internat Clearwater High zurückzukehren. Diesmat hat er seine Schwester Mia dabei, die bisher nur als wilder Puma in den Bergen gelebt hat. Wird sie sich wohlfühlen und mit den anderen Schülern klarkommen? Als Mentoren müssen sich Carag und seine Freunde zudem um die neuen Erstjahresschüler kümmern - was bedeutet Chaos pur! Mitten im trubelingen Schulalltag erhält Carag die Nachricht, dass sein alter Feind Andrew Mlling, der eigentlich im Gefängnis sicher verwahrt sein sollte, Unterstützung von außen bekommt. Unter anderem von einer Wandlerin, die keine Skrupel kennt und der Schule bereits gefährlich nah ist ...

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Personen: Brandis, Katja