Die Jagd nach dem Buch der Wandler führt Carag und seine Mitschüler nach Afrika. Dabei ist ihnen die Löwenwandlerin Rebecca Youngblood immer auf den Fersen. Während des Schüleraustauschs an der Narawandu School in Namibia versucht Carag alles, um an das wertvolle Buch heranzukommen. Doch die Begegnungen mit den afrikanischen Gestaltwandlern, Kämpfe mit wilden Pavianen und Lernexpeditionen in der Wüste lenken ihn dabei ab. Carag merkt, dass viele der Narawandu-Schüler eigene Geheimnisse haben. Das größte von ihnen: der sagenumwobene Herr der Gestalten - ein Wandler, der über unglaubliche Fähigkeiten verfügen soll und der angeblich mitten unter ihnen lebt.

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Personen: Brandis, Katja