König Artur ist dem Wahnsinn verfallen, Mordred rüstet sich für die letzte Schlacht gegen Camelot und zieht brandschatzend durchs Land. Alle Hoffnung ruht auf Gwyn, dem letzten Gralshüter. Doch der Gral ist spurlos verschwunden, genau wie Merlin.
Camelots Tage sind gezählt: König Artur ist dem Wahnsinn verfallen und sein Sohn Mordred trachtet ihm nach dem Leben. Ein dunkles Zeitalter scheint über die Menschen hereinzubrechen. Alle Hoffnung ruht nun auf Gwydion, dem letzten Gralshüter. Doch er ist ein Gralshüter ohne Gral. Merlin ist der Einzige, der weiß, wo sich jene Reliquie befindet, die das unheilvolle Schicksal Britanniens doch noch abwenden könnte. Aber er ist spurlos verschwunden
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