Das zarte Einhorn traut seinen Ohren nicht, als es hört, es sei das letzte seiner Art. Was ist mit all den anderen Einhörnern geschehen? Um das herauszufinden, verlässt das letzte Einhorn den Schutz seines Waldes. Auf seiner Suche begegnet ihm die gefährliche Hexe Mommy Fortuna, die es zu ihren falschen Fabelwesen sperrt. Doch das Einhorn findet auch hilfsbereite Freunde. Der amateurhafte Zauberer Schmendrick und die liebenswerte Molly Grue helfen ihm, die anderen Einhörner zu finden. Die Reise führt sie an den Hof von König Haggart, der den roten Stier befehligt. Als das letzte Einhorn herausfindet, was mit den anderen geschehen ist, muss Schmendrick beweisen, dass er ein richtiger Zauberer ist.

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Personen: Beagle, Peter S.