Ein Land ohne König, ein ungewöhnliches Schwert und eine geheimnissvolle Vorsehung - in diesen Zeiten lebt der junge, unbeschwerte Ritterknecht Floh auf der Burg seines Pflegevaters Sir Hector. Allein der gute Zauberer Merlin erkennt, dass Floh zu Höherem bestimmt ist und weiht ihn auf äußerst ungewöhnliche Weise in die Geheimnisse des Lebens ein. Zusammen erleben sie als Fische, Eichhörnchen und Vögel die tollsten und spannendsten Abenteuer, deren Höhepunkte ein Zauberwettstreit mit der bösen Hexe Madame Mim ist.

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Personen: Reitherman, Wolfgang