Als sein Vater, der Polizeipräsident von Serendipity, an Krebs erkrankt, kehrt Mike zurück in die kleine Stadt und vertritt ihn. Bisher hat Mike als verdeckter Ermittler in Manhattan ein rastloses Leben ohne feste Bindungen geführt. Auch die Begegnung mit seiner neuen Kollegin Cara bildet zunächst keine Ausnahme, und die beiden beginnen eine leidenschaftliche Affäre ohne große Erwartungen. Doch nach und nach erkennen sie, dass sie sich perfekt ergänzen und tiefere Gefühle füreinander haben.

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Personen: Phillips, Carly