Die Restauratorin Mab Brannigan wird von ihrem Onkel gebeten, den Karussells und Figuren seines Vergnügnungsparks Dreamland wieder zu altem Glanze zu verhelfen. Als der unverschämt charmante und gutaussehende Joe dort auftaucht, ist es um die sonst so vorwitzige Mab geschehen. Doch irgendetwas versteckt er vor ihr, und auch Dreamland scheint ein magisches Geheimnis zu verbergen.

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Personen: Crusie, Jennifer