Auftakt der Serie um den Gestaltwandler Simon, seine Familie und Freunde.
Simon ist 12. Weil seine Mutter auf Reisen ist, lebt er bei seinem Onkel. Bis auf die Tatsache, dass er mit Tieren sprechen kann und in der Schule ein Außenseiter ist, hält er sich für einen ganz normalen Jungen. Doch sein Leben ändert sich schlagartig, als Simon erfährt, dass er - ebenso wie Onkel, Mutter und verstorbener Vater - ein Gestaltwandler ist. Gleichzeitig bricht ein zwischen den fünf Tierkönigreichen schwelender Krieg in sein Leben ein. In kürzester Zeit lernt er die Parallelwelt der Animox kennen, begegnet erstmals seinem Zwillingsbruder und erfährt, welche Rolle er in dem bestehenden Kriegszustand spielt.

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Personen: Carter, Aimée