Als die hübsche Kellnerin Tiana einem vorlauten Frosch begegnet und ihn küsst, verwandelt sie sich urplötzlich selbst in einen Frosch.Auf ihrer abenteuerlichen Suche nach einer gutmütigen Voodoo_Queen, die den Zauber rückgängig machen soll, streift das Froschpaar durch die Sümpfe der Bayous und begegnet dabei urkomischen Gestalten.