Captain Will Laurence und sein Himmelsdrache Temeraire wurden wegen Verrats nach Australien verbannt. Doch nun bietet ihnen das Britische Empire die völlige Wiederherstellung ihres Rufs, wenn sie sofort nach Brasilien auf brechen, um die portugiesische Königsfamilie vor Napoleons Verbündeten zu retten. Doch dort werden Temeraire und sein Reiter bereits von einem alten Feind erwartet und geraten dem ebenso mächtigen wie grausamen Inkareich in die Quere, das nach der Macht über ganz Südamerika strebt.

---

Personen: Novik, Naomi