Hanna und Mila, Katis Freundinnen, haben beide einen Freund. Umso trauriger ist sie, dass sie keinen hat und sich ihr Traumtyp Tobi so sehr um sie kümmert wie um ein bisschen Russ im Kamin. Durch einen Witz kommen die drei darauf, einen Hexenclub zu gründen. Weil Katis Mutter Felicitas, kurz Felix, einen Laden mit allen möglichen Büchern und Sachen besitzt, haben sie schnell alle Zutaten und Bücher beisammen. Dann erfährt Kati, dass ihr Cousin Florian zu ihnen kommt - da sie nur noch ein Foto von ihm bei der Kommunion hat, klopft ihr Herz, wenn sie an ihn denkt. Allerdings ist er ziemlich fett, hat von nichts eine Ahnung und ist total eklig. Weil der neue Club aber keine Lust hat, mit ihrer Weihung bis zum Vollmond zu warten, machen sie es einfach an einem Wochenende - mit ungeahnten Folgen: Der Zauberlippenstift, den sie herstellen, wirkt nicht auf Tobi, sondern auf den unmöglichen Markus. Es klappte nicht, weil sie sich nicht bei Vollmond geweiht haben. Also machen sie das auf dem Hexentanzplatz bei Vollmond. Nachdem Florian versehentlich Katis Liebesspeise gegessen hatte, verliebt er sich in sie. Sie lenkt mit einem schwarzen Zauber seine Liebe auf ihre Feindin Vanessa, was sie schließlich doch wieder eifersüchtig macht, da Florian doch nicht so doof ist - kurz: Sie löst den Zauber auf und es gibt ein Happy End. Am Ende jedoch hören die drei mit dem Hexen auf.

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