Als Künstler erfolgreich, im Privatleben vom Glück nicht begünstigt. (DR) Jean-Michel wird in den reichen französischen Zweig der Familie Frank (Anne Frank ist seine Cousine) hineingeboren. Mit vier Jahren erkrankt er an Kinderlähmung und muss danach als gehänselter "Krüppel" mit einem schiefen Rücken und halb gelähmten Beinen leben. Seine beiden gesunden älteren Brüder fallen im Ersten Weltkrieg, woraufhin der Vater Suizid begeht und die Mutter depressiv wird. Jean-Michel gelingt es aber, sich als Möbeldesigner im Paris der Zwischenkriegszeit einen Namen zu machen. Er kreiert einen völlig neuen modernen Stil, indem er einfache Formen mit billigen Materialien (Sackleinen, Strohlack) zu faszinierenden Interieurs kombiniert, z. B. Tische mit Eisenglimmer-Oberflächen. Wichtig ist Jean-Michel Frank die Leere: "Weg mit den Ornamenten;" Sein kreatives Pendant in der Pariser Modewelt ist die chilenische Künstlerin Eugenia Errazuriz mit ihrer minimalistischen Ästhetik. Sie wird zu Jean-Michels Mäzenin und 1937 reisen die beiden auf einem Postschiff über den Atlantik nach Argentinien. Jean-Michel soll dort im ersten Grandhotel in den Anden, das sie bauen will, die Möblierung durchführen. Doch der lange Arm der Nazis, die in Europa schon diktieren, reicht bis nach Südamerika - für den Juden und Homosexuellen Frank eine Bedrohung.
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